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【课程简介6】
《讲清理财产品的一般法则与示例》(28日)
【课程简介7】
《影响业务高效达成的9大场景》(30日)
1逻辑:业务中的关键场景
2定位:KYC与KYS
2.1生存:比KYC更要紧的事
2.2 KYS:知己方能致胜
2.3段位:从信息传递者开始
3学习:职业理顾的养成
3.1硬性专业知识
3.2柔性业务技能
3.3财富管理理念
4获客:明确场所,建立联系
4.1效能:金矿与煤矿
4.2分级:目标客户的甄选
4.3断舍:向“离”的状态迈进
5约见:思考与方法
5.1章法:有效约见的一般步骤
5.2雷坑:约见的错误用语
5.3概率:活动量管理
6面谈:问与答,建立信任
6.1大胆:不可回避的深层次问题
6.2标准:面谈效果的判断
6.3求证:收场白技巧的有效性
7决策:理财规划,资产配置
7.1财富目标与三性特征
7.2资产配置理论与有效性
7.3产品选择与理财规划书制定
8签约:有章可循,高效无误
8.1流程与引导
8.2合同文本关键条款的解读
8.3不签错合同的关键点
9存续:成交是服务的开始
9.1理顾的受托责任
9.2产品存续服务
9.3客户增值服务
10捷径:复投与转介绍
10.1明道:寻找影响力中心
10.2取势:转介绍时间点的把握
10.3优术:活动策划与工具设计
转发分享,助人成长!以真知灼见·交八方益友。
【流程安排】
2022年9月28日、30日
16:30-18:00 主题分享
18:00-18:30 问答
本课程9月9日至10月12日间,每周三、五微信视频号“清禾讲堂”开播。
【课程背景】
【讲师介绍】
杜大伟,清禾同人咨询(北京)有限公司CEO、研究员,《UP·理财顾问的六项修炼》课程开发者,12年从业经验。
2010年3月入行,较丰富的信托、私募证券基金、私募股权基金、公募基金、保险等产品的销售与资产配置经验,服务高净值客户30余位;
2012年开始为行业提供信托培训,并参与公募基金销售牌照的申请;
2014年3月组建理财顾问团队,同年开始为投资者提供理财讲座、为6-12岁少年提供金融启蒙课程;
2016年开始为行业提供私募股权母基金培训;
2018年录播财富风险防范课与财富观念课:《不亏就是盈-理财防雷课》、《文化对财富观念的影响》;
2019年5月发起设立清禾同人咨询(北京)有限公司,专注理财顾问培训;
2020年开始为AFP/CFP持证人提供继续教育课程;
至今,主导开发了《基金从业资格考试备考课》、《标杆财富管理机构的产品、服务与模式》等30余门课程,全网在线学员逾1.5万名,线下教学足迹涵盖银行、证券、保险、信托、三方、交易所、NGO组织等各类机构;
亲历大资管与财富管理行业的大发展,关注民众财经素养教育,作为北京市理财规划师协会买方顾问委员会委员、友成企业家扶贫基金会财经志愿讲师、武汉金融博物馆轮值馆长,积极参与、宣传非盈利组织的社会活动,助力财富管理行业与普惠金融事业发展;
通过期货、证券、基金、保险、银行、会计、并购交易等执业资格考试,安徽科技学院农学学士、市场营销专业结业,北京大学、清华大学财富管理与资产配置研修班结业。
【主办方介绍】
清禾同人咨询(北京)有限公司,2019年5月成立于北京,专注于财富管理行业培训与咨询服务,助力金融启蒙教育和普惠金融事业,立志成为有温度、有颜色的社会企业。具体涵盖内训课件研发、音视频课程、沙龙讲座、专题培训、定制内训、标杆巡讲等培训服务,以及产品体系、薪酬制度、团队搭建与人才培养等咨询服务。清禾同人团队对财富管理行业有着极大兴趣并专注于各细分行业多年,先后为多家财富管理机构、学校、NGO组织、上市公司、监管部门提供过服务。
【说明】
清禾讲堂是公司培训品牌名,聚焦财富管理行业,专注理财顾问培训。帮助理顾做到:想明行业未来与职业发展,做好定位;看懂产品三性特征,选对产品;讲清产品,易于客户理解;卖对产品,持续达成业绩;做好存续服务,提升满意度;寻找岗位价值、人生价值,实现职业化、专业化。帮助组织提升运营效能,解决“招不来、留不住、上不去”的难题。 清禾同人咨询(北京)有限公司,2019年5月成立于北京,专注于财富管理行业培训与咨询服务,助力金融启蒙教育和普惠金融事业,立志成为有温度、有颜色的社会企业。具体涵盖内训课件研发、音视频课程、沙龙讲座、专题培训、定制内训、标杆巡讲等培训服务,以及产品体系、薪酬制度、团队搭建与人才培养等咨询服务。清禾同人团队对财富管理行业有着极大兴趣并专注于各细分行业多年,先后为多家财富管理机构、学校、NGO组织、上市公司、监管部门提供过服务。